ที่ปรึกษาด้านประกัน (Insurance Consult Specialist)

สถานที่ปฏิบัติงาน

BTS Surasak

เงินเดือน

ไม่ระบุ

อัตรา

หลายตำแหน่ง

สัมภาษณ์งานออนไลน์

สมัครงาน

Favorite

Job Descriptions

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และทีมงานของพวกเขา บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุน FA ในการนำเสนอแนวทางการประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า ที่ปรึกษาด้านประกันภัยต้องติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเพื่อให้ FA ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ความรับผิดชอบหลัก • การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เพื่อกำหนดความเหมาะสมสำหรับโปรไฟล์ลูกค้าที่แตกต่างกัน • ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีอยู่ • ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามความต้องการของลูกค้า FA การสนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงิน • ร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินและทีมงานเพื่อพัฒนาแนวทางการประกันภัย • ช่วยเหลือ FA ในการทำความเข้าใจและอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรายละเอียดของนโยบาย • ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ FA ในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้าและการนำเสนอ การฝึกอบรมและพัฒนา • พัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมให้กับ FA เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม • จัดทำสื่อการฝึกอบรมและทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของ FA • ติดตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FA การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ • ทำการวิจัยตลาดเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ และโอกาสในการแข่งขัน • วิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับ FA • ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและแจ้งให้ FA ทราบถึงข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดทำเอกสารและรายงาน • เก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ให้กับ FA • จัดทำรายงานและการนำเสนอเพื่อให้ FA ใช้ในการสนทนากับลูกค้า • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

ปริญญาตรีสาขาการเงิน ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีสาขาประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเฉพาะในบทบาทการวิเคราะห์หรือที่ปรึกษา
มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ รวมถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ และประกันทรัพย์สิน
ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและนำเสนออย่างชัดเจนแก่ FA
มีใบรับรองในด้านประกันภัย (เช่น Chartered Insurance Professional หรือ Certified Insurance Counselor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ